Trading Forex: o guia completo

Forex trading é uma atividade de investimento que atrai cada vez mais indivíduos e que consiste em especular sobre a evolução da taxa de câmbio das moedas. Mas como funciona a negociação Forex? Que treino está disponível para iniciantes e quais são as melhores plataformas de negociação do momento? Descubra esta informação e outros dados sobre negociação Forex neste artigo.

O que é Forex trading?

O Forex é um mercado mundial descentralizado, sem uma sede física, que cresceu bastante com a generalização do uso da internet. Este mercado permite que corretores, bancos e até particulares tenham acesso a esta forma de negociação. Atualmente, em termos de volume de negócios, é o maior mercado do mundo, movimentando cerca de 6,6 triliões de dólares por dia.

Forex trading é a compra e venda de moedas estrangeiras com o objetivo de obter lucro. É realizado numa plataforma de negociação online e pode ser feito 24 horas por dia, cinco dias por semana, pois as moedas estão sempre em fluxo devido a diferenças económicas, políticas e sociais em todo o mundo. É considerado um dos mercados financeiros mais voláteis e acessíveis para os investidores. Os atores que negociam no Forex podem ser indivíduos, mas também bancos ou governos.

Encontre o melhor broker para seus investimentos

Investir agora!

Como funciona o Forex trading?

Os investidores compram ou vendem moedas com base nas taxas de câmbio flutuantes. Por exemplo, se um investidor acredita que o dólar americano vai subir em relação ao euro, vão comprar dólares americanos e, ao mesmo tempo, vão vender os euros. Se a previsão se concretiza e o dólar americano realmente sobe em relação ao euro, o investidor poderá fechar a posição ao vender os dólares americanos de volta para obter lucro.

O lucro ou prejuízo na negociação Forex depende das flutuações nas taxas de câmbio. É importante destacar que o Forex é um mercado altamente volátil e pode resultar em grandes perdas, por isso é recomendável que os investidores educados e conscientes sobre os riscos envolvidos antes de investir.

Quem investe em Forex procura ganhar dinheiro com estas flutuações, isto é, vai receber de acordo com as diferenças de valorização das moedas em que investe.

Para negociar em Forex, só precisa de criar uma conta numa corretora online, depositar dinheiro e assumir suas posições.

Onde posso encontrar um curso Forex?

O mercado é acessível mas complexo e a negociação de moedas exige alguns conhecimentos básicos e aprendizagem sobre gestão de risco. Felizmente, é possível encontrar formação online ou presencial.

Pode encontrar cursos Forex em diversas fontes, incluindo:

1. Universidades e instituições de ensino: Algumas universidades oferecem cursos especializados em Forex trading, tanto presenciais quanto on-line.
2. Empresas de treino Forex: Existem muitas empresas especializadas em fornecer treino e educação sobre Forex trading, oferecendo cursos presenciais, online ou através de webinars ao vivo.
3. Corretoras Forex: Algumas corretoras Forex oferecem cursos gratuitos ou pagos para os seus clientes com o objetivo de ajudá-los a melhorar suas habilidades de negociação.
4. Plataformas online: Existem muitas plataformas online que oferecem cursos de Forex trading, como o Udemy, Coursera, Khan Academy, entre outras.

Trading forex online: quais são as melhores corretoras?

Não existe uma corretora de Forex "melhor" universalmente, pois as melhores corretoras variam de acordo com as necessidades e objetivos individuais de cada investidor. Aqui estão alguns critérios que pode usar para avaliar as melhores corretoras de Forex on-line:

1. Regulação: Verifique se a corretora é regulamentada por uma autoridade financeira respeitável, como a FCA (Autoridade de Conduta Financeira) no Reino Unido ou a NFA (Associação Nacional de Futuros) nos EUA.
2. Spreads: Verifique os spreads praticados pela corretora e compare com outras corretoras para encontrar a que oferece os spreads mais baixos.
3. Execução de ordens: Verifique se a corretora oferece uma execução rápida e confiável de ordens e se ela tem uma boa reputação no mercado.
4. Atendimento ao cliente: Verifique se a corretora oferece apoio ao cliente de qualidade, disponível 24 horas por dia, e se respondem rapidamente a perguntas e problemas.
5. Ferramentas e recursos: Verifique se a corretora oferece ferramentas e recursos avançados, como gráficos em tempo real, análise técnica, entre outros.

Algumas corretoras populares de Forex online:

Broker	Características
Pepperstone	Corretora de Forex e CFDs regulada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido e pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) na Austrália.
Vantage FX	Corretora de Forex e CFDs regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) na Austrália.
Admiral Markets	Corretora de Forex e CFDs regulada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido e pela Comissão de Valores Mobiliários da Estónia (EFSA) na Estónia. Em Portugal, a Admiral Markets é regulada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão (ASF) e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Libertex	Corretora de Forex e CFDs regulada pela Comissão de Valores Mobiliários da Chipre (CySEC) no Chipre e pela Comissão de Valores Mobiliários de São Vicente e Granadinas. Em Portugal, a Libertex é regulada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e deve seguir as leis e regulamentos europeus aplicáveis a corretoras de Forex e CFDs, como a Diretiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID).
XTB	Corretora de Forex e CFDs regulada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido e pela Comissão de Valores Mobiliários da Polônia (KNF) na Polónia. Em Portugal, a XTB é regulada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e deve seguir as leis e regulamentos europeus aplicáveis a corretoras de Forex e CFDs, como a Diretiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID).

É importante que faça sua própria pesquisa e avaliação antes de escolher uma corretora.

Como funciona um Forex trading robot?

Um Forex trading robot, também conhecido como Expert Advisor (EA) na plataforma de negociação Metatrader, é um programa de computador que automatiza as decisões de negociação no mercado Forex. É programado com regras específicas e algoritmos para analisar os dados do mercado e identificar oportunidades de negociação com base em critérios pré-definidos.

Como o Forex trading robot funciona em geral:

1. Configuração: O utilizador configura as regras e critérios de negociação no Forex trading robot, incluindo parâmetros como a moeda a ser negociada, o montante de investimento por negociação, entre outros.
2. Análise de mercado: O Forex trading robot monitoriza constantemente o mercado Forex, analisando dados em tempo real para identificar oportunidades de negociação.
3. Decisão de negociação: Quando as condições de mercado atenderem aos critérios pré-definidos, o Forex trading robot fará automaticamente a negociação, abrindo ou fechando posições com base nas regras programadas.
4. Monitorização e ajustes: O utilizador deve monitorizar o desempenho do Forex trading robot e fazer ajustes regularmente para garantir que ele esteja a funcionar da melhor forma possível.

Embora o Forex trading robot possa ajudar a automatizar a negociação, ainda requer supervisão de humanos para garantir resultados eficazes e evitar erros. Além disso, é importante lembrar que, assim como qualquer outra estratégia de negociação, o Forex trading robot também está sujeito a riscos e pode resultar em perdas financeiras.

Encontre o melhor broker para seus investimentos

Investir agora!

O que é o Forex copy trading?

Forex copy trading é uma forma de negociação automatizada na qual um trader copia as decisões de outro trader bem-sucedido. É uma opção popular para aqueles que não têm experiência ou conhecimento suficientes para negociar no mercado Forex de forma independente.

É portanto um instrumento de negociação automático e passivo que consiste em copiar automaticamente as posições de negociadores experientes, sem ter de colocar ordens ou efectuar você mesmo a análise.

Dependendo do software de negociação, o trader pode seleccionar os traders que quer seguir e copiar ele próprio ou deixar que um software o faça por ele. Os traders experientes e bem sucedidos que concordam em partilhar as suas posições e estratégias são normalmente compensados.

Quando copiar a estratégia de negociação Forex de um trader, todas as posições tomadas por ele são tomadas na sua conta e em proporção ao seu capital.

Como utilizar o copy trading de Forex?

Como Forex copy trading funciona:

1. Escolha do trader a ser copiado: O trader escolhe um trader bem-sucedido para ser copiado, com base em critérios como desempenho histórico, estratégias de negociação, entre outros.
2. Conectar-se ao trader escolhido: O trader usa uma plataforma de Forex copy trading para conectar-se ao trader escolhido e autorizar a plataforma a copiar as suas decisões de negociação.
3. Negociações automatizadas: As negociações realizadas pelo trader escolhido são automaticamente replicadas na conta do trader que o está a copiar.
4. Monitorização: O trader deve monitorizar regularmente as negociações copiadas para verificar se estão de acordo com as suas expectativas e objetivos de investimento.

Forex copy trading pode ser uma opção conveniente e fácil para aqueles que desejam investir no mercado Forex, mas é importante lembrar que existem riscos envolvidos e que é necessário fazer uma avaliação cuidadosa antes de optar por essa estratégia de negociação.

Além disso, é importante escolher um trader bem-sucedido e confiável para ser copiado e analisar regularmente as negociações copiadas.

Como aprender a fazer Forex trading?

Existem várias maneiras fáceis de aprender a fazer Forex trading. A primeira coisa a fazer, claro, é aprender o básico do mercado de câmbio e como ele funciona . Essas informações podem ser encontradas online em eBooks ou tutoriais e cursos online.

1. Conheça o mercado: É importante compreender a dinâmica do mercado Forex, incluindo como as taxas de câmbio são determinadas e como os eventos económicos globais afetam as moedas.
2. Estude análise técnica e fundamental: A análise técnica envolve o uso de gráficos e indicadores para prever tendências futuras de preços, enquanto a análise fundamental se concentra em avaliar eventos económicos e notícias para identificar oportunidades de negociação.
3. Tenha uma estratégia: É importante ter uma estratégia clara para negociar no Forex, incluindo a definição de metas de lucro e perda, a avaliação do risco e a gestão de dinheiro.
4. Mantenha-se atualizado: O mercado Forex é altamente volátil e mudanças constantes podem afetar suas negociações. Mantenha-se atualizado com as últimas notícias e tendências para tomar decisões informadas.

Claro, terá que aprender como colocar essas informações teóricas em prática, para testar estratégias e desenvolver suas habilidades. Para isso, existem em particular dois meios simples que são:

• Copy trading software: copy trading Forex, como o próprio nome sugere, é um software integrado a uma plataforma e que permite seguir e copiar as posições dos melhores traders de Forex. Alguns destes softwares também integram uma rede social que permite comunicar com outros traders de forma a compreender as suas análises e as suas estratégias.
• Contas de demonstração Forex: A maioria das plataformas de negociação Forex online oferece uma conta de demonstração gratuita. Esta conta funciona da mesma forma que uma conta tradicional mas com um capital fictício, o que permite treinar sem risco. Se quiser tentar negociar através de uma conta demo, recomendamos usar a conta virtual do FX Flat, que permite que se familiarize com várias ferramentas de negociação, incluindo MetaTrader e Trader Work Station.

Lembre-se de que o Forex trading envolve riscos e é importante estudar e preparar-se adequadamente antes de começar a negociar. Além disso, é importante ter em mente que o sucesso no Forex trading pode ser influenciado por fatores externos e que não há garantia de lucro.

Quais são as diferentes estratégias para Forex trading?

Existem inúmeras estratégias de negociação para investir em Forex, mas algumas são mais usadas pelos traders do que outras. Estas são as principais estratégias aplicáveis ​​a este mercado:

• Day Trading: como o próprio nome sugere, o day trading é uma modalidade de negociação diária particularmente apreciada pelos traders de Forex e que consiste em abrir e fechar um grande número de posições antes do final da sessão. Essa estratégia, portanto, requer muitas pequenas posições e é o acúmulo de ganhos que gera o retorno. Mas essa estratégia também requer o uso de um efeito de alavancagem que pode ser arriscado.
• O Carry Trade: esta outra estratégia desta vez será reservada aos traders mais experientes. Baseia-se na diferença de taxas de juros entre moedas para realizar operações lucrativas independentemente das condições de mercado. Compramos aqui uma moeda com taxa de juros baixa para revendê-la contra outra que tem taxa menor. Atenção também deve ser dada aqui ao spread, que também pode ter impacto na rentabilidade. O carry trade também requer um investimento significativo.
• Hedging: a estratégia de hedging é uma estratégia que consiste em cobrir parcial ou totalmente o risco de variação do preço de um par de moedas. Esta estratégia não é reservada exclusivamente para Forex, mas também é usada noutros mercados. Permite que se proteja em caso de incerteza sobre os movimentos futuros, evitando expor o capital ao risco de mercado, mas também para aproveitar os movimentos na direção oposta à negociação inicial.
• Swing Trading: este método de negociação é ideal para iniciantes porque requer pouco conhecimento e pouca análise aprofundada. Consiste em negociar apenas em tendências. Basta identificar as principais tendências mais fortes do mercado e posicionar-se nessa direção o mais rápido possível. O trader geralmente fecha a sua posição assim que a tendência diminui.
• Pyramiding: esta estratégia visa aumentar os ganhos fortalecendo gradualmente a sua posição, desde que a tendência seja favorável. Ou seja, enquanto a posição estiver a ganhar, o trader adiciona mais fundos à posição, aumentando a alavancagem. Se a tendência inverter, o trader pode fechar suas posições para evitar perdas.
• Scalping: esta é a estratégia muito semelhante ao Day Trading na medida em que consiste em tomar posições muito curtas no mercado e dentro de uma tendência. É aconselhável aqui acumular os pequenos lucros ao máximo, mesmo que seu valor seja fraco. No entanto, essa estratégia requer um investimento substancial ou o uso de alavancagem e, portanto, requer saber como cortar perdas no momento certo.

Cada estratégia tem suas próprias vantagens e desvantagens, e é importante avaliar os seus objetivos de negociação, perfil de risco e habilidades antes de escolher uma estratégia. É importante também lembrar que não há garantia de sucesso e é sempre importante gerir adequadamente o risco.

Encontre o melhor broker para seus investimentos

Investir agora!

O que é a tributação do Forex trading em Portugal?

A tributação de Forex trading em Portugal é regulamentada pela legislação fiscal portuguesa. As operações de Forex trading geralmente são consideradas como atividades comerciais e, como tal, sujeitas a impostos sobre lucros.

Os lucros obtidos a partir de negociações de Forex estão sujeitos a imposto de renda de 28% (IRS) no caso das pessoas singulares e 25% no caso de entidades (IRC). Além disso, os traders de Forex também podem ser responsáveis por pagar impostos sobre ganhos de capital em relação a lucros obtidos a partir de vendas de ativos.

É importante notar que as regulamentações fiscais podem mudar de tempos em tempos, portanto, é importante consultar um contabilista ou consultor fiscal para obter informações atualizadas sobre a tributação de Forex trading em Portugal. Além disso, é importante manter registros precisos das suas negociações de Forex para facilitar a preparação da sua declaração de imposto de rendimento.

Forex trading é legal em Portugal?

Sim, a negociação de Forex é legal em Portugal desde que sejam cumpridas as regulamentações financeiras aplicáveis. As corretoras de Forex devem estar registadas e autorizadas pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a prestar este tipo de serviços.

É importante que os traders verifiquem a regulamentação da corretora antes de negociar.

O que é pip/pips em Forex trading?

Pip é a sigla para "percentage in point" e é uma unidade de medida usada para a variação de preço entre duas moedas no mercado Forex. Em geral, um pip é igual a 1/100 de 1% ou 0,01 de uma unidade da moeda base.

Se você tem interesse em uma calculadora PIP, entre em nosso artigo guia.

É seguro negociar no mercado Forex?

Negociar no mercado Forex pode ser seguro se for feito de forma responsável e com uma compreensão adequada dos riscos envolvidos. No entanto, é importante lembrar que o mercado Forex é altamente volátil e que existe sempre o risco de perda de capital. Aqui estão algumas dicas para negociar de forma segura no mercado Forex:

1. Educação: Aprenda tudo o que puder sobre o mercado Forex, incluindo as suas particularidades, riscos e oportunidades.
2. Regulamentação: Escolha uma corretora regulamentada pelas autoridades financeiras relevantes.
3. Gestão de risco: Estabeleça um plano de gerenciamento de risco antes de começar a negociar e siga-o rigorosamente.
4. Diversificação: Não invista todo o seu capital em apenas um par de moedas. Diversifique a sua carteira para reduzir o risco.
5. Controlo emocional: Mantenha a calma e evite tomar decisões comerciais impulsivas com base nas emoções.

Lembre-se sempre de que o Forex é um investimento de alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de negociar, é importante avaliar cuidadosamente seus objetivos financeiros, sua situação financeira e seu nível de experiência.

Leia mais sobre trading Forex aqui:

• Calculadora de PIP Forex 2024