Quais são as melhores ações para comprar em 2025?

À medida que 2025 se instala num clima económico em plena mutação, entre a continuação do ciclo de aperto monetário, os sinais de retoma em algumas zonas-chave e as reviravoltas tecnológicas importantes, os mercados bolsistas redesenham-se. Neste contexto instável, uma questão obsede os investidores: quais são as ações a privilegiar este ano para captar o crescimento, controlando os riscos?

Entre os gigantes da tecnologia que regressam ao protagonismo, os valores industriais impulsionados pela reindustrialização e pelo crescimento das energias limpas, ou ainda os atores da inteligência artificial e da saúde de precisão, 2025 poderá muito bem ser o ano das escolhas estruturantes para as carteiras avisadas. Resta saber onde procurar — e, sobretudo, porquê.

Descubra aqui as ações a seguir, as melhores ações de rendimento, bem como as ações de crescimento para um investimento a longo prazo, em Portugal e a nível internacional.

Top 10 das melhores ações deste ano

Abaixo, apresentamos uma seleção de ações portuguesas e internacionais com potencial atrativo para 2025, considerando fatores como desempenho recente, perspectivas de crescimento e posição no mercado.

1. Galp Energia – Foco na Transição Energética

A Galp tem intensificado seus investimentos em energias renováveis, visando reduzir sua pegada de carbono e atender à crescente demanda por energia limpa. Com projetos significativos em energia solar e eólica, a empresa posiciona-se como líder na transição energética em Portugal.

🎯 Objetivo de Preço para o Final de 2025: €17,50
📉 Preço Atual: €14,38
📈 Potencial de Valorização: +21,7%

2. EDP Renováveis – Expansão Global em Renováveis

A EDP Renováveis continua sua expansão internacional, com projetos em diversos continentes. Apesar de desafios recentes no setor de energias renováveis, as perspectivas de longo prazo permanecem positivas, com a empresa investindo em novas tecnologias e mercados.

🎯 Objetivo de Preço para o Final de 2025: €16,00
📉 Preço Atual: €13,20
📈 Potencial de Valorização: +21,2%

3. NOS SGPS – Inovação em Telecomunicações

A NOS destaca-se pela implementação de tecnologias avançadas em telecomunicações e entretenimento. Com a expansão do 5G e serviços digitais, a empresa busca consolidar sua posição no mercado português e explorar novas oportunidades de crescimento.

🎯 Objetivo de Preço para o Final de 2025: €4,40
📉 Preço Atual: €3,69
📈 Potencial de Valorização: +19,2%

4. Jerónimo Martins – Sólida Presença no Retalho

Com operações em Portugal e na Polônia, a Jerónimo Martins mantém uma posição sólida no setor de retalho alimentar. A empresa continua a investir em inovação e sustentabilidade, visando atender às mudanças nos hábitos de consumo.

🎯 Objetivo de Preço para o Final de 2025: €25,00
📉 Preço Atual: €21,54
📈 Potencial de Valorização: +16,1%

5. Banco Comercial Português (BCP) – Recuperação no Setor Bancário

O BCP tem mostrado sinais de recuperação, com melhorias nos indicadores financeiros e foco na digitalização dos serviços. A estabilidade econômica em Portugal pode favorecer o desempenho do setor bancário nos próximos anos.

🎯 Objetivo de Preço para o Final de 2025: €0,70
📉 Preço Atual: €0,60
📈 Potencial de Valorização: +16,7%

6. The Navigator Company – Sustentabilidade em Papel e Celulose

A Navigator é líder na produção de papel e celulose, com forte compromisso com práticas sustentáveis. A demanda por produtos ecológicos e a inovação contínua posicionam a empresa para crescimento futuro.

🎯 Objetivo de Preço para o Final de 2025: €4,00
📉 Preço Atual: €3,47
📈 Potencial de Valorização: +15,3%

7. Corticeira Amorim – Liderança Mundial em Cortiça

A Corticeira Amorim é referência global na produção de cortiça, com aplicações que vão desde vedantes até design de interiores. A empresa investe em inovação e sustentabilidade, mantendo sua posição de liderança no setor.

🎯 Objetivo de Preço para o Final de 2025: €9,30
📉 Preço Atual: €8,17
📈 Potencial de Valorização: +13,9%

8. EDP – Compromisso com a Energia Sustentável

A EDP continua a investir em fontes de energia sustentáveis, com foco na descarbonização e inovação tecnológica. A empresa busca fortalecer sua posição no mercado energético europeu.

🎯 Objetivo de Preço para o Final de 2025: €4,00
📉 Preço Atual: €3,47
📈 Potencial de Valorização: +15,3%

9. ASML Holding – Tecnologia de Ponta em Semicondutores

A ASML é líder mundial na fabricação de equipamentos para a indústria de semicondutores. Com a crescente demanda por chips avançados, a empresa está bem posicionada para aproveitar as oportunidades no setor tecnológico.

🎯 Objetivo de Preço para o Final de 2025: €700,00
📉 Preço Atual: €600,00
📈 Potencial de Valorização: +16,7%

10. NVIDIA – Pioneira em Inteligência Artificial

A NVIDIA continua a liderar o desenvolvimento de tecnologias em inteligência artificial e processamento gráfico. Com aplicações em diversos setores, a empresa mantém perspectivas de crescimento robustas.

🎯 Objetivo de Preço para o Final de 2025: €117,00
📉 Preço Atual: €93,74
📈 Potencial de Valorização: +24,8%

Quais são as melhores ações de dividendos?

Para os investidores portugueses que procuram rendimento passivo e estabilidade, as ações com dividendos consistentes são uma escolha estratégica. Abaixo, apresentamos uma seleção de empresas cotadas na Euronext Lisboa que oferecem dividendos atrativos em 2025, com base em dados recentes:

Quais são as melhores ações de crescimento em 2025?

Para os investidores portugueses que procuram oportunidades de valorização a longo prazo, apresentamos uma seleção de empresas com forte potencial de crescimento em 2025, tanto no mercado nacional quanto internacional:

Foco geográfico: onde investir em 2025?

🇺🇸 Estados Unidos: ainda o coração da inovação, mas a que preço?

Em 2025, os Estados Unidos mantêm o seu estatuto de locomotiva dos mercados mundiais, impulsionados pela tecnologia, IA e serviços. Gigantes como a Apple, Microsoft ou Nvidia continuam a captar a maioria dos fluxos, com um crescimento impressionante. Mas a exigência de valorização continua elevada: investir nos EUA, é apostar na inovação… mas também aceitar pagar caro este prémio à excelência. Uma seleção rigorosa impõe-se.

🇵🇹 Portugal: Seleção de oportunidades defensivas e industriais

No Velho Continente, a hora é de estabilização. Se o crescimento permanecer moderado, o ambiente favorece os valores industriais sólidos e alguns atores financeiros bem geridos. Portugal oferece igualmente um terreno de jogo atrativo para os perfis prudentes à procura de rendimento e de diversificação. O risco político, embora presente, está mais integrado nos preços.

🇵🇹 China & Mercados Emergentes: Recuperação ou Armadilha?

Após um período de 2021-2023 marcado pela instabilidade e restrições regulamentares, a China mostra sinais de recuperação. Atores como a Alibaba beneficiam de uma reavaliação progressiva. No entanto, o ambiente geopolítico e a falta de transparência ainda pesam. Em 2025, estes mercados representam mais uma opção tática do que uma convicção de fundo, a ser utilizada com prudência.

🇵🇹 / 🇵🇹 Outros mercados especializados: matérias-primas e energia em destaque

O Canadá e a Austrália mantêm o seu atrativo como mercados de nicho virados para os recursos naturais, a energia renovável ou os metais críticos. A Bombardier (Canadá) ou os produtores de energia solar como a SunPower (US/CA) beneficiam de um renovado interesse ligado às necessidades de infraestruturas e à transição energética. Mercados a monitorizar para quem quer captar oportunidades específicas e menos correlacionadas com os índices globais.

Em que ações investir de acordo com o seu perfil de investidor?

A escolha de ações na Bolsa depende em grande parte do seu perfil de investidor. Seja prudente, equilibrado ou dinâmico, certos valores correspondem melhor aos seus objetivos de rendimento, à sua tolerância ao risco e ao seu horizonte de investimento. Aqui está uma seleção de ações adaptadas a cada tipo de perfil para começar bem ou ajustar a sua carteira em 2025:

Como comprar as melhores ações?

Agora que sabe quais são as melhores ações para comprar atualmente de acordo com o consenso dos analistas, vamos ver como proceder para as adquirir de forma simples em algumas etapas:

• Primeiro, deve escolher o intermediário financeiro ou corretor com o qual vai passar as suas ordens de Bolsa.
• Uma vez escolhido, abra uma conta online do tipo conta à vista ou conta de margem.
• Deposite o seu capital de investimento nessa conta.
• Procure a(s) ação(ões) que lhe interessam e coloque uma ordem de compra para as adicionar à sua carteira.

Exemplo

Aqui, tem a possibilidade de construir a sua própria carteira de valores ou de apostar num cabaz de valores ou num setor em particular, utilizando, por exemplo, os ETF ou fundos negociados em Bolsa para investir.

4 dicas de investimento para este ano

• Adapte a sua estratégia ao seu perfil: antes de investir, é essencial conhecer-se bem. Seja você prudente, equilibrado ou dinâmico, escolha ações que sejam consistentes com sua tolerância ao risco e seus objetivos. Por exemplo, investidores prudentes podem preferir valores estáveis como McDonald's ou Visa, enquanto perfis equilibrados se voltarão para uma mistura de tecnologias de crescimento (Apple, Microsoft), valores defensivos (TotalEnergies) e ações cíclicas (Stellantis, Airbus). Os mais dinâmicos buscarão oportunidades de alto potencial com títulos mais voláteis como Tesla, Roblox ou SunPower, mantendo uma gestão ativa dos riscos.
• Diversifique para amortecer os choques: não concentre seus investimentos em um único setor ou uma única zona geográfica. Em 2025, a volatilidade pode ressurgir a qualquer momento. Uma diversificação bem pensada entre diferentes setores (tecnologia, energia, finanças) e zonas geográficas (Estados Unidos, Portugal, mercados emergentes) é uma estratégia chave para suavizar os desempenhos e limitar as perdas.
• Identifique os catalisadores de desempenho: além da qualidade de uma empresa, muitas vezes são gatilhos precisos que fazem seu preço subir. Pode ser o lançamento de um novo produto, uma reviravolta macroeconómica, uma melhoria das margens ou uma entrada num índice bolsista importante. Esses eventos podem oferecer pontos de entrada estratégicos.
• Mantenha a calma: num ambiente ainda incerto (conflitos geopolíticos, taxas de juros, riscos económicos), a disciplina é fundamental. Evite decisões ditadas pela emoção e adote uma visão de longo prazo baseada em convicções sólidas e uma estratégia rigorosa.

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.