Vale a pena comprar ações da Novartis em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, o nosso especialista tem vindo a acompanhar o desempenho da Novartis há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de utilizadores em Portugal confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. As nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com a nossa carta de ética, nunca fomos, nem seremos, remunerados pela Novartis.

O que é a Novartis?

Quanto custa a ação da Novartis?

O preço da ação Novartis está a subir esta semana, refletindo um ganho de +4,03%. Atualmente, a ação negocia a $122,78, com uma valorização de +0,90% nas últimas 24 horas e capitalização bolsista de $244,23 mil milhões. O volume médio diário é de 1.665.090 ações, o rácio preço/lucro (P/E) está em 19,24 e o rendimento de dividendo atinge 3,30%. Com uma beta de 0,53, a volatilidade é reduzida, tornando Novartis uma opção interessante para quem procura estabilidade e exposição a inovação farmacêutica.

A nossa análise completa das ações da Novartis

Após a análise dos mais recentes resultados financeiros da Novartis e do desempenho das suas ações nos últimos três anos, combinámos com rigor indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e o posicionamento da concorrência, recorrendo aos nossos algoritmos proprietários. A visão gerada permite uma avaliação multidimensional sobre o potencial da empresa neste novo ciclo. Então, por que poderá a ação Novartis voltar a ser uma entrada estratégica no setor farmacêutico global em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A ação Novartis tem-se destacado por uma trajetória positiva e consistente, consolidando-se como uma das referências mais estáveis do setor da saúde mundial. O último ano registou uma valorização de +13,62%, beneficiando ainda de ganhos impressionantes de +22,51% nos últimos seis meses. Atualmente, a cotação situa-se em $122,78, com variação semanal de +4,03% e uma capitalização bolsista acima dos $244 mil milhões. O contexto de mercado é fortemente favorável: a crescente procura global por medicamentos inovadores, a robustez do setor mesmo em cenários macroeconómicos adversos e o estatuto de qualidade suíça conferem à Novartis um perfil defensivo e ao mesmo tempo fortemente orientado para o crescimento. Dois acontecimentos recentes ilustram esta dinâmica: os resultados sólidos do 1º trimestre de 2025, acima das expectativas (lucro líquido +34%), e o anúncio de novas aquisições estratégicas para reforço do pipeline.

Análise técnica

• RSI (14 dias) de 56,66 indica equilíbrio saudável entre procura e oferta, sem sobrecompra relevante, o que reforça potencial de ganhos adicionais.
• MACD positivo (0,1) e consenso técnico unânime “Forte Compra” suportam momentum ascendente.
• Médias móveis (20, 50, 100 e 200 dias) todas em território de compra — a cotação atual está acima de todas estas médias, um dos cenários preferidos por investidores de perfil institucional.
• O suporte técnico relevante ($122,02) e a resistência imediata ($123,21) indicam que qualquer recuo pode ser utilizado como nova oportunidade de compra. Esta estrutura cria um “colchão” técnico e confirma a tendência saudável de subida.
• O volume médio de 1.665.090 ações também contribui para validação do movimento e confiança na solidez da ação.

Análise fundamental

• Crescimento e rentabilidade: O 1.º trimestre de 2025 apresentou receitas de $13,23 mil milhões (+15% em moeda constante face ao ano anterior), com crescimento expressivo nas principais áreas terapêuticas. O lucro líquido disparou 34% para $3,61 mil milhões e o lucro por ação subiu uns notáveis 40%, um desempenho acima dos pares globais.
• Eficiência operacional de excelência: A margem operacional “core” de 42,1% (aumentando 400 pontos base) destaca a capacidade da empresa de converter inovação em rentabilidade sustentável.
• Avaliação e dividendo: O rácio P/E de 19,24 revela equilíbrio entre preço e potencial de crescimento, apresentando-se mais atrativo do que o de muitos concorrentes globais. A distribuição de dividendos generosa, atualmente em 3,30%, reforça o apelo da ação para investidores orientados para rendimento.
• Forças estruturais: A Novartis está entre os líderes planetários em medicamentos inovadores, graças a um portfólio com blockbuster drugs como Entresto, Cosentyx e Kisqali. O pipeline é vasto e diversificado, protegendo a empresa contra riscos de dependência de produtos individuais.
• Marca e liderança global: O reconhecimento da marca Novartis, aliado a décadas de liderança em investigação, são garantia de capacidade de inovação sustentável e penetração mundial.

Volume e liquidez

• O volume médio diário em 2025 ronda 1,66 milhões de ações, assegurando elevada liquidez e execução eficiente de ordens, mesmo para investidores institucionais.
• O free float elevado favorece a transparência e minimiza riscos de manipulação. A presença significativa de investidores institucionais contribui para uma dinâmica de valorização estável.
• A ação mantém-se como uma escolha prioritária para grandes fundos globais, validando o seu estatuto enquanto referência defensiva e de crescimento sustentável.

Catalisadores e perspetivas positivas

• Linha de pipeline robusta: A empresa conta com mais de 100 projetos clínicos em desenvolvimento, dos quais 8 medicamentos blockbuster têm potencial de gerar mais de $3 mil milhões cada, aumentando visibilidade dos lucros futuros.
• Novos produtos e inovações: Lançamentos como o Coartem Baby (tratamento pioneiro para malária em recém-nascidos, aprovado em 2025) ilustram a capacidade de liderança científica. O investimento de $23 mil milhões nos EUA nos próximos cinco anos evidencia compromisso com inovação transformadora, sobretudo nas áreas cardiovascular, renal, imunologia e terapias radioligandas.
• Aquisições estratégicas: As recentes compras de Regulus Therapeutics, Anthos Therapeutics e Mariana Oncology expandem o alcance da Novartis para áreas críticas como doenças cardiovasculares, renais e oncologia altamente especializada.
• Contexto setorial animador: O envelhecimento populacional, a emergência de novas indicações terapêuticas e a procura global crescente por acesso a medicamentos de marca beneficiam estruturalmente empresas com perfil e escala da Novartis.
• Ambiente regulatório favorável: Apesar de eventuais pressões pontuais sobre os preços, a conformidade e a antecipação de tendências regulatórias reforçam a aposta em qualidade científica e compliance a longo prazo.
• ESG e responsabilidade social: O compromisso da empresa com metas ambientais, sociais e de governance melhora relações institucionais e cria argumentos adicionais para fundos temáticos e sustentáveis.

Estratégias de investimento

• Investimento de longo prazo: O pipeline robusto, a inovação constante e o perfil de dividendos sustentáveis fazem da Novartis uma opção ideal para compor carteiras voltadas para crescimento com proteção contra volatilidade dos mercados globais.
• Entrada tática de médio prazo: Os suportes técnicos em torno dos $122 oferecem oportunidades inteligentes para entradas em recuos, antecipando catalisadores como anúncios de resultados, aprovações de novas moléculas e eventos regulatórios-chave.
• Gestão do risco e vantagem defensiva: O beta reduzido (0,53) significa menor exposição à volatilidade — ideal para quem pretende diversificar e proteger capital sem sacrificar o retorno potencial.
• Otimização de rendimento: O dividendo estável e em crescimento contínuo torna Novartis atrativa para investidores orientados para geração de fluxo de caixa regular, especialmente em ambientes de taxas de juro estáveis ou descendentes.

Será este o momento certo para comprar ações da Novartis?

A análise integrada da Novartis mostra uma rara convergência de fatores favoráveis: forte momentum de preço, fundamentos sólidos, pipeline de inovação robusto, capacidade comprovada em execução de aquisições estratégicas e posicionamento de líder global resiliente. O contexto técnico e fundamental sugere não só uma tendência altista, mas também um potencial significativo de valorização nos próximos trimestres, alicerçado na expansão do portfólio, sucesso comercial das inovações e orientação estratégica rigorosa.

Para investidores exigentes, que procuram estabilidade integrada com exposição a crescimento robusto e inovação em saúde, Novartis reúne argumentos para estar no radar das melhores oportunidades globais em 2025. O perfil defensivo, aliado ao upside dos catalisadores futuros, faz com que a ação pareça posicionar-se idealmente para quem ambiciona participar no crescimento sustentável desta referência mundial em saúde e tecnologia farmacêutica.

Como comprar ações da Novartis em Portugal?

Comprar ações da Novartis online é hoje simples e seguro se recorrer a um corretor devidamente regulado. Pode escolher entre a compra direta (spot) das ações Novartis, tornando-se acionista, ou negociar através de CFDs, que permitem explorar movimentos do preço com potencial de maior flexibilidade. Em ambos os casos, o processo é rápido, digital e adaptado a investidores de todos os níveis. Se quiser conhecer as melhores opções disponíveis, consulte a nossa comparação de corretores mais abaixo nesta página.

Compra direta de ações (spot)

Adquirir ações Novartis “em cash” significa comprar os títulos reais e torná-los parte do seu portefólio. Esta operação implica normalmente uma comissão fixa por ordem, que pode variar entre €2 e €10, consoante o corretor e o mercado. As ações ficam na sua conta, com direito a dividendos.

Exemplo de ganho com um investimento em ações

Por exemplo, se a ação Novartis cotar a $122,78 e investir $1.000, poderá comprar cerca de 8 ações (considerando uma comissão de $5 incluída na ordem).

✔️ Se a ação subir 10%, o seu investimento passa a valer $1.100.

Resultado: ganho bruto de $100, ou +10% no capital investido.

Negociação de ações Novartis via CFD

Negociar CFDs (“Contratos por Diferença”) sobre a ação Novartis consiste em especular sobre a variação do preço sem comprar o ativo subjacente. Os CFDs permitem alavancagem, ou seja, com um capital modesto acede a uma exposição superior. Os custos principais são o spread (diferença entre compra e venda) e, caso mantenha a posição vários dias, encargos de financiamento (“overnight”).

Exemplo de investimento com alavancagem

No caso de investir $1.000 com alavancagem 5x num CFD de Novartis, obtém exposição a $5.000.

✔️ Se a ação subir 8%, o ganho será de 8% x 5 = 40%, ou seja, +$400 sobre o seu investimento (não considerando taxas adicionais).

Dica final antes de investir

Antes de comprar ações Novartis, compare cuidadosamente as comissões e condições de cada corretor, pois há diferenças significativas de custos e funcionalidades! Opte pela solução mais adaptada ao seu perfil e horizonte de investimento: a escolha ideal depende sempre dos seus objetivos pessoais. Descubra a análise das melhores plataformas no comparador apresentado mais abaixo nesta página.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Novartis

As últimas notícias sobre a Novartis

Novartis obtém aprovação inovadora do Coartem Baby para malária em recém-nascidos. Na semana passada, a Novartis tornou-se a primeira farmacêutica a obter autorização global para o Coartem Baby, um novo tratamento contra a malária em recém-nascidos. Esta decisão, muito relevante para mercados africanos e lusófonos, reflete capacidade de inovação regulatória e abre oportunidades de crescimento em saúde pública internacional — áreas onde Portugal apresenta interesse crescente em soluções de saúde global.

Aquisições estratégicas fortalecem o pipeline da Novartis em áreas de crescimento prioritário. Nos últimos dias, foram concluídas as aquisições da Regulus Therapeutics, com foco em doenças renais, e da Mariana Oncology, especializada em terapias radioligandas para oncologia. Estes movimentos reforçam a posição da Novartis em segmentos de elevado potencial, consolidando-a como líder em inovação. Este reforço do portefólio poderá beneficiar parcerias científico-industriais no espaço europeu, incluindo potenciais colaborações com centros portugueses.

Resultados do primeiro trimestre de 2025 superam expectativas do mercado. O mais recente relatório trimestral revelou receitas de 13,23 mil milhões de dólares (+15%) e lucros líquidos de 3,61 mil milhões (+34%), bem acima das previsões. A margem operacional core subiu para 42,1%, refletindo eficiência excecional e disciplina de custos. Este desempenho robusto sustenta a confiança dos investidores institucionais europeus e sinaliza solidez para parceiros de distribuição farmacêutica em Portugal.

Indicadores técnicos apontam para tendência ascendente sustentada no curto prazo. Com um RSI de 56,66 e MACD positivo, os principais sinais técnicos, reforçados por médias móveis ascendentes e consenso de "Forte Compra", sugerem que a ação permanece num ciclo de força relativamente a outros blue chips europeus. Esta conjuntura pode estimular maior fluxo de investimento estrangeiro para o setor de saúde — um segmento de crescente interesse no mercado português.

Dividendos atrativos e posição sólida no mercado europeu reforçam apelo para investidores portugueses. O rendimento anual de 3,30% combinado com beta de apenas 0,53 assegura estabilidade e previsibilidade, características apreciadas pelos investidores portugueses. O recente desempenho impulsionará interesse de fundos nacionais e privados, sendo Novartis uma opção resiliente para diversificação de portefólios expostos ao setor farmacêutico global.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.